Birleşim Grup Enerji, SPK’dan aldığı halka arz onayının ardından Borsa İstanbul’un yeni üyesi olmaya hazırlanıyor. “BIGEN” koduyla işlem görecek olan Şirket’in talep toplama tarihleri 28-29-30 Ocak olarak belirlendi. Halka arz süreci İnfo Yatırım liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla yürütülecek.
Çevre ve sürdürülebilirlik vizyonuyla ana faaliyet alanını yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi olarak belirlemiş olan Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. “Birleşim Grup Enerji” halka arz oluyor. Daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla hareket ederek yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üreten Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan halka arz için onay aldı. 28-29-30 Ocak tarihlerinde talep toplayacak olan Birleşim Grup Enerji, “BIGEN” koduyla Borsa İstanbul’un yeni üyesi olmaya hazırlanıyor. Şirket’in halka arzı İnfo Yatırım liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Birleşim Grup Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan, “Başta güneş enerjisi santralleri olmak üzere bugüne kadar yenilenebilir enerji sektörüne yatırımlar yaptık, halka arz gelirinin de önemli bir kısmını yine yenilenebilir enerji sektöründe yeni ve kapasite artırıcı yatırımlara ayıracağız.”
Şirket, 55,24 MWp’lik kısmı lisanslı, 48,09 MWp’lık kısmı ise lisanssız güneş enerjisi santrali (GES) olmak üzere toplam 103,33 MW kurulu gücü ile yenilenebilir enerji sektöründe yerini almıştır. Bununla birlikte Şirket halihazırda 24 MWm kurulu gücünde rüzgar enerjisi santrali (RES) yatırımını tamamlamış olup söz konusu RES 2025 yılı Ocak ayı son haftası itibarıyla elektrik üretimine başlamıştır. Şirket bünyesinde bulunan 49 yıl lisanslı elektrik üretimi yapan 3 adet ve lisanssız elektrik üretimi yapan 12 adet GES, YEKDEM’e tabi olup bu santrallerin faaliyete geçtikleri tarihten itibaren 10 yıl boyunca ürettikleri elektriği ABD doları cinsinden ve sabitlenmiş fiyattan satma hakkı bulunmaktadır.
Halka arz gelirinin önemli bir kısmı yeni ve kapasite artırıcı yatırımlarda kullanılacak
Halka arzdan elde edilen gelir ile Şirket'in öz kaynaklarını artırarak sermayesini güçlendirmesi amaçlanmakta olup, bu stratejik yaklaşımla, sürdürülebilir büyümeyi desteklemesi ve uzun vadeli başarının sağlanması hedeflenmektedir. Halka arzdan elde edilen net gelirin toplamda yüzde 40 ila yüzde 65’lik kısmının inorganik büyümenin finansmanı, elektrik enerjisi üretimi kapasitesi artırımı ve yenileme yatırımlarının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.
Birleşim Grup Enerji’nin halka arz yapısı yüzde 67’lik kısmı sermaye artırımı ve yüzde 33’lük kısmı ortak satışı olarak belirlenirken, halka açıklık oranı yüzde 20’ye karşılık gelmektedir. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak ve yatırımcı tahsisat grupları üç ayrı kategoriye ayrılacaktır: yurt içi bireysel yatırımcılar, yurt içi kurumsal yatırımcılar ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar. Halka arz sürecine İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılık edecek.
Birleşim Grup Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan: “Birleşim Grup Enerji paylarının halka arzına yönelik başvurumuzun onaylandığını gururla duyuruyoruz. Büyüme misyonumuzla örtüşen bu yeni yol ile birlikte şirketimizin nakit akışı gerekliliklerini de gözetmek kaydıyla her hesap yılı için dağıtılabilir net dönem karının en az yüzde 15’ini nakden kâr payı olarak dağıtmayı hedefliyoruz. Halka arzdan elde edilecek net gelirin yüzde 35 ila yüzde 45’lik dilimini Şirketimiz ve bağlı ortaklıkların finansal yapısının güçlendirilmesi ve finansman maliyetinin azaltılması için kullanacağız. yüzde 20 ila yüzde 25 kadarını inorganik büyümenin finansmanında, yüzde 15 ila yüzde 25 kadarını elektrik enerjisi üretim kapasitesinin artırımı yatırımlarında kullanacağız. Yenileme yatırımları için yüzde 5 ila yüzde 15, işletme sermayesinin güçlendirilmesi için ise yüzde 5 ila yüzde 10’luk fon kullanımı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
